Сбор информации о конкурентах частным детективом

Если вам нужно собрать сведения о конкурирующих компаниях, то обратитесь в наше детективное бюро, и наши частные детективы соберут всю необходимую информацию. В итоге масштабной деятельности мы выстроим общую картинку данных из свободных источников (базы данных, справочники, СМИ, интернет). Дополним данными из закрытых источников, которые мы сможем предоставить за счет наработанных  связей и собственной технике работы. Наши частные детективы соберут для вас всю необходимую информацию по руководителям конкурирующих компаний, про их круг общения, криминальные связи и т.д.

С подобной информацией вы будете всегда на шаг впереди своих конкурентов. Поскольку будете в курсе их планов и последующих последствий от них, что защитит себя в будущем. Мы можем провести проверку самого учреждения на платежеспособность и добросовестность. При обращении в наше детективное бюро вы узнаете о своих партнерах и конкурентах. По предоставленной информации вы решите с кем стоит заводить деловые связи, а с кем нет. Это застрахует ваш бизнес от угроз.

Услуга сбора информации о конкурентах

Международное бюро расследований Геннадия Найда поможет собрать информацию о конкурирующих компаниях. Заказать данную услугу вы сможете по номерам, указанных выше.

Сбор информации о конкурентах

Частный детектив, работающий в России, Германии и Украине

Оставьте заявку для получения бесплатной консультации по интересующим Вас вопросам

Сделайте первый шаг — оставьте заявку.

Далее, с Вами свяжется детектив для обсуждения

вашего случая и разбора ситуации.

Работаем как в Москве, так и на всей территории России. Дополнительно имеем представительство в Германии и Украине

Гарантия 100% приватности

Настоящим подтверждаю, что я ознакомлен и согласен с условиями политики конфиденциальности. Узнать больше

Владельцы собственного бизнеса в наше время придают большое значение контролированию партнеров. А все, потому что проведение сделок с недобросовестными контрагентами может привести к финансовым потерям, разорению и прочим проблемам. Конкурентная разведка спасет вас от взаимоотношений с мошенниками.

В услугу по сбору информации по конкурентам включено:

• Сбор данных о деловых партерах и конкурирующих компаниях. В которые включены регистрационные данные юр.лица, есть ли связи с преступным миром у этой компании, и принимала ли она участие в криминальных схемах. Частные детективы из нашего бюро найдут телефонный номер, узнают, с кем проводят переговоры, и с кем они сотрудничают;
• Поиск подтверждения того, что работа конкурирующей компании влияет на бизнес заказчика: предполагаемые убытки, возможности для будущего развития и т.п;
• Выявление каналов, по которым осуществляется утечка данных. Можно провести, если у вас возникли подозрения, что работник компании сотрудничает с конкурентами и недоброжелателями.

С помощью услуги по сбору информации по конкурентам вы получите данные, которые скрывают конкуренты или партнеры по бизнесу. Мы предоставим информацию из открытых и закрытых источников. Вся работа проводится строго конфиденциально. Проводя данное расследование, наши частные детективы не раскроют информацию о заказчике, действую скрыто и осторожно.

Задачи, которые решает сбор информации о конкурентах:

• Закрепление позиций на рынке по продаже товаров и услуг, превзойти конкурентов;
• Получить данные по бизнес-стратегии деятельности компании конкурента для адаптации ее в собственных целях;
• Проанализировать достоинства и недостатки компаний-конкурентов, качество оказания услуг потребителям, из чего откорректировать собственные минусы;
• Ознакомиться с уникальным торговым предложением (УТП) конкурента, превзойти его личной идеей, с целью увеличения продаж;
• Узнать прайс-лист на стоимость услуг, товаров, выстроить рекламные стратегии (система скидок, поставщиков, потребителей, рынок сбыта).

При использовании услуги «коммерческая разведка» вы не только узнаете и минусах ваших конкурентов, но и просчитаете последующие шаги, чтобы развить собственный бизнес. В некоторых ситуациях это помогает улучшить финансовое положение, проанализировать правильность расходов, провести коррекцию стратегии, повысить прибыль компании.

Специфика сбора информации о конкурентах

Основные различия между сбором информации о конкурентах и промышленным шпионажем в том, что частный детектив осуществляет сбор полной информации о компании, ее владельцах, сотрудниках, способах работы, активах. Благодаря данной услуге вы будете владеть полной информацией о компании с гарантией подлинности. Наши специалисты получают доступ к конфиденциальным данным, пользуясь контактами сотрудников компаний конкурентов, с привлечением работников из консультационных компаний.

Каналы получения дополнительных данных:

• Прямая беседа, проведение опроса среди клиентов, конкурентов и поставщиков;
• Возможность заключения договора о сотрудничестве в качестве поставщика;
• Проведение контрольной закупки у конкурирующей компании;
• Участие в собеседовании на одну из вакансий конкурента, где частный детектив выступает в роли соискателя;
• Беседа с работниками от третьего лица.

Приемы сбора информации о конкурентах

Сбор данных о конкурентах — это получение сведений о деятельности конкурирующей компании. Тонкая работа для неподготовленного человека может обернуться нарушением закона при добыче необходимых данных. При обращении в наше детективное бюро вы обезопасите себя от проблем с законом, получив информацию в короткие сроки, безопасно и с гарантией подлинности.

С учетом поставленной цели частный детектив использует конкретные способы:

• Сбор информации из открытых и закрытых источников, а также проведение анализа полученных данных;
• Прямое и косвенное взаимодействие с сотрудниками компании конкурента;
• Внедрение в качестве сотрудника, частного детектива под видом соискателя;
• Сбор информации с помощью специальной техники (камера наблюдения, прослушивающие устройства, оценка собранных данных).

В итоге сбора данных у вас появиться возможность:

• Предложить сотрудничество поставщикам и покупателям конкурентов, предлагая более привлекательные условия;
• Осуществить разработку стратегии по увеличению продаж;
• Скорректировать недостатки, которые мешают деятельности и развитию компании.

Как оформить заказ на услугу

Осуществить сбор информации о конкурентах вы можете при обращении в наше детективное бюро Геннадия Найда. Работа производится по данной схеме:

• Личная встреча и беседа с частным детективом, установление целей и стратегии работы;
• Проведение расчета стоимости услуги, составление договора и его подписание;
• Выполнение поставленных задач – сбор данных, установка специального оборудования;
• Формирование отчета и его предоставление заказчику.

Преимущества при обращении в наше детективное бюро:

• Для работы мы используем современную технику и оборудование, ведущие методики с целью получения полных и достоверных данных;
• Перед оказанием услуги производим формирование плана, по которому действия специалиста урегулированы;
• Услуга оказывается строго конфиденциально. Вы можете быть полностью уверены, что избежите публичной огласки при заказе наших услуг;
• Представляем детальный отчет по итогу проведенных работ;
• Заключаем официальный договор на оказание услуг.

Основные методы анализа конкурентов

Анализ конкурентов подразумевает сбор и систематизацию информации о компаниях, которые работают в вашей нише или осуществляют деятельность, которая может влиять на размер вашего дохода. Умение анализировать достоинства, особенности и недостатки конкурентов поможет вам упрочить свои позиции на рынке, научиться работать с возражениями клиентов, повысить уровень продаж и свести к минимуму предпринимательские риски.

Цели и задачи анализа конкурентов

Основной целью анализа конкурентов является получение данных о сильных сторонах, недостатках, особенностях, намерениях и принципах работы конкурентов. Чаще всего потребность в оценке деятельности конкурирующих участников рынка возникает в следующих ситуациях:

• при выстраивании маркетинговой стратегии;
• в процессе ценообразования;
• при формировании ассортимента;
• в процессе создания стратегий позиционирования и продвижения бренда, товаров или услуг;
• при планировании продаж;
• в процессе разработки новых продуктов и оценки их востребованности на рынке.

Современные методики анализа позволяют получать подробную и всестороннюю информацию о работе конкурентов.

Схема анализа конкурентов

В стандартную схему анализа конкурентов входит 6 направлений:

1. Определение круга конкурентов.
2. Выяснение целей, преследуемых конкурирующими компаниями.
3. Анализ стратегических планов конкурентов.
4. Оценка преимуществ и недостатков конкурирующих компаний.
5. Анализ моделей поведения конкурентов.
6. Выбор целей для атаки.

Каждое из этих направлений заслуживает более подробного рассмотрения.

Направление 1: определение круга конкурентов

Конкуренция может быть как прямой, так и косвенной. Выделяют следующие группы компаний, работающих на конкурентном рынке:

1. Субъекты, создающие конкурентную среду в определенной нише рынка. В эту группу входят компании, работающие с вашей целевой аудиторией и поставляющие ей аналогичные товары по сходной цене. Эта группа конкурентов считается наиболее узкой.
2. Отраслевые конкуренты. В эту группу входят компании, предлагающие потребителям однотипную продукцию. Так, если ваша компания поставляет на рынок напиток «Fanta», то отраслевыми конкурентами для вас будут все поставщики безалкогольных газированных напитков, работающие на аналогичном рынке.
3. Компании, удовлетворяющие сходные потребности потребителей. Для поставщика напитка «Fanta» конкурентами, способными удовлетворить сходные потребности покупателей, будут компании, поставляющие на рынок любые прохладительные напитки (питьевую или минеральную воду, холодный чай, соки и пр.).

В отдельную группу следует выделить так называемых общих конкурентов – компании, конкурирующие за деньги потребителей на определенном рынке. При этом не имеет значения, какие товары и услуги предлагают потенциальным покупателям эти субъекты.

Направление 2: выяснение целей, преследуемых конкурирующими компаниями

Цели, которые ставят перед собой конкуренты, никогда не ограничиваются получением прибыли. Поэтому важно проводить комплексный анализ, позволяющий получить ответы на следующие вопросы:

• каких результатов конкурент планирует достичь в краткосрочном периоде;
• какие цели преследует конкурирующая компания при проведении маркетинговых акций;
• под влиянием каких факторов могут измениться планы конкурентов и пр.

Получить необходимую информацию можно от инсайдеров, из пресс-релизов компаний-конкурентов и из других доступных источников.

Направление  3: анализ стратегических планов конкурентов

Анализ стратегических планов позволяет понять, каким конкурентным стратегиям отдают предпочтение конкуренты. Для отнесения конкурирующих компаний к тем или иным стратегическим группам целесообразно использовать методики, разработанные американскими экономистами Майклом Портером и Филипом Котлером.

Методика Майкла Портера

Методика анализа стратегии конкурентов, разработанная Портером, подразумевает оценку стратегических действий каждой из конкурирующих компаний. Исследование включает следующие этапы:

1. Оценка потенциала конкурента. На этом этапе аналитики исследуют сильные стороны конкурирующей компании, выявляют ее недостатки.
2. Выяснение целей, которые ставит перед собой конкурент на долгосрочную перспективу. Этот этап предусматривает поиск ответа на вопрос о том, какие ключевые мотивации имеются у конкурирующего участника рынка.
3. Определение тактики конкурента. Аналитики оценивают текущие действия рассматриваемого участника рынка, а также меры, предпринимаемые им для повышения прибыли.
4. Выяснение и оценка мыслей конкурента, касающихся занимаемой им ниши и работы отрасли в целом.
5. Прогнозирование дальнейших действий конкурирующего участника рынка.

Американский экономист рекомендует проводить анализ стратегии конкурентов каждые 3-5 лет.

Методика Филипа Котлера

Филип Котлер рекомендует классифицировать конкурентов по роли, которую они играют на анализируемом рынке. При этом американский маркетолог и экономист выделяет 4 категории конкурирующих субъектов: лидеры, претенденты на лидерство, последователи и нишевики.

Лидеры

Характерными чертами лидеров на конкурентном рынке являются:

1. Стремление расширять рынок. Лидеры предпринимают меры, направленные на привлечение новых клиентов, разработку альтернативных способов использования товаров или услуг.
2. Стремление защищать занимаемую нишу рынка. Компания, занимающая лидирующие позиции, может применять следующие оборонительные стратегии:

• создавать на границах занимаемой ниши непреодолимые препятствия для других участников рынка;
• своевременно реагировать на инициативы, реализуемые конкурирующими субъектами (например, создавать новые бренды, призванные нивелировать преимущества, имеющиеся у других участников рынка);
• наносить упреждающие удары (совершать действия, нарушающие планы конкурентов или предупреждающие других участников рынка о недопустимости атак);
• контратаковать, вторгаться в нишу, занимаемую конкурентом (распространять информацию о выпуске новых продуктов, способных заинтересовать целевую аудиторию конкурирующего субъекта, продавать товары и услуги по демпинговым ценам и пр.);
• диверсифицировать рынки сбыта (расширять ассортимент, осваивать производство новой продукции);
• аккумулировать ресурсы компании для активизации работы в наиболее перспективных сегментах рынка.

Наряду с этим, лидеры постоянно увеличивают долю своего присутствия на конкурентном рынке. Подобная политика проводится даже в тех случаях, когда размеры рынка остаются неизменными.

Претенденты на лидерство

Компании, претендующие на лидерство на конкурентном рынке, используют следующие стратегии:

• предоставляют скидки на аналогичные или сходные товары;
• принимают меры, направленные на расширение ассортимента;
• предоставляют потребителям возможность приобретать престижные высококачественные товары по завышенной цене;
• принимают меры, направленные на удешевление товаров и услуг (например, снижают затраты на производство продукта за счет снижения его качества);
• предлагают потребителям инновационную продукцию;
• повышают уровень клиентоориентированности и сервиса;
• снижают производственные расходы;
• создают новые каналы распределения продукции.

Кроме этого, претенденты на лидерство делают ставку на интенсивную рекламу товаров и услуг.

Последователи

Последователям свойственно:

• создавать копии продуктов, предлагаемых лидерами, и реализовывать их на черном рынке;
• производить продукцию, название, упаковка или основные характеристики которой лишь незначительно отличаются от аналогов, выпускаемых лидером;
• частично воспроизводить характеристики товаров и услуг, предлагаемых компанией-лидером (при этом последователь самостоятельно разрабатывает дизайн упаковки, выстраивает рекламную кампанию, устанавливает цены);
• видоизменять продукцию, выпускаемую лидером, или улучшать ее ключевые характеристики.

Последователи, реализующие скопированную или видоизмененную продукцию на сторонних рынках, зачастую становятся претендентами на лидерство в занятых нишах.

Нишевики

Компании, обслуживающие определенные ниши рынка, останавливают свой выбор на одной из следующих специализаций:

• по клиентам, предъявляющим особые требования к качеству товаров или услуг;
• по конечным потребителям;
• по размерам клиентов;
• по географическому положению;
• по этапам в производстве (вертикальная специализация);
• по производству товаров и услуг, обладающих специфическими свойствами;
• по критериям качества обслуживания клиентов;
• по производству конкретного продукта или совокупности товаров, относящихся к одной товарной линии;
• по соотношению цены и качества товара.

Кроме этого, нишевики могут специализироваться на использовании определенных каналов распространения продукции.

Направление 4: оценка преимуществ и недостатков конкурирующих компаний

Анализ сильных и слабых сторон других участников рынка позволяет сделать вывод о том, есть ли у оппонентов шансы реализовать свои планы и достичь поставленных целей. В процессе оценки преимуществ и недостатков конкурирующих компаний важно уделять внимание таким переменным, как доля рынка, которую занимает конкурент, показатель узнаваемости бренда и уровень лояльности клиентов к производителю товаров или услуг.

Направление 5: анализ моделей поведения конкурентов

В зависимости от модели поведения выделяют следующие группы конкурентов:

• неторопливые – игнорирующие действия оппонентов или реагирующие на них с опозданием;
• разборчивые – реагирующие лишь на определенные действия оппонентов;
• агрессивные – реагирующие на любые изменения.

В отдельную группу следует выделить непредсказуемых конкурентов – участников рынка, действующих непредсказуемо и не придерживающихся определенной модели поведения.

Направление 6: выбор целей для атаки

На этом этапе субъект хозяйствования определяется, против каких конкурентов целесообразно вести борьбу, направленную на завоевание определенных рыночных ниш. Атакуя слабых оппонентов, компания-агрессор получает возможность избежать крупных трат. Вместе с тем, инициаторы противостояния рискуют утратить часть своего потенциала на фоне мер, принимаемых противниками (зачастую небольшие фирмы отвечают на атаки снижением цен, проведением выгодных для потребителей акций, предоставлением скидок и пр.).

Добиться успеха в борьбе с сильными оппонентами могут только стремительно развивающиеся компании, способные оперативно реагировать на изменения и быстро усиливать свое влияние в высокодоходных сегментах рынка. Такие противостояния носят конструктивный характер и помогают атакующим субъектам хозяйствования укреплять свои позиции на рынке.

Источники сведений о конкурентах

Легальные источники информации о конкурирующих компаниях подразделяются на 3 группы:

1. Открытые внешние источники. К этой группе относят рекламные буклеты, бизнес-каталоги, сборники, публикации в газетах, журналах и на интернет-ресурсах.
2. Открытые внутренние источники. В данном случае речь идет о результатах маркетинговых исследований, в которых участвовал конкурент, выставочных экспозициях, обзорах и базах данных.
3. Закрытые внешние источники. Необходимую информацию о конкуренте можно получить от его поставщиков, клиентов, действующих или прежних сотрудников. Зачастую для получения сведений применяются следующие методики:

• «Потенциальный клиент». Представитель компании, собирающей сведения о конкуренте, играет роль потребителя, интересующегося продукцией оппонента.
• «Переманивание кадров». Компания, осуществляющая сбор информации, предлагает одному из сотрудников конкурирующей фирмы выгодную вакансию. Во время испытательного срока администрация получает необходимые сведения, а затем увольняет информатора.
• «Интернет-знакомство». Контактные данные, оставляемые сотрудниками компании-конкурента на различных тематических форумах и других интернет-ресурсах, используются для установления неформальных контактов и получения интересующей информации.

К числу нелегальных относят закрытые внутренние источники информации: документы для служебного пользования, бухгалтерские, статистические и финансовые отчеты, данные информационных систем. Для получения сведений, относящихся к этой группе, зачастую используются незаконные подходы: хищение информации, покупка баз данных на черном рынке, использование связей в органах государственной власти или в криминальной среде.

Эффективные способы получения сведений о конкурентах

Для того чтобы добыть актуальную информацию о работе конкурирующей компании, необходимо:

1. Регулярно изучать сведения о вакансиях, имеющихся у конкурента. Перечень вакантных должностей позволяет сделать выводы о том, на какие направления деятельности делает ставку конкурирующая компания, и в каких сферах оппонент испытывает нехватку трудовых ресурсов. Представитель компании, собирающей информацию о конкурентах, может направить одного из своих сотрудников на собеседование к сопернику, поручив ему собрать определенные данные о планах противоборствующей стороны.
2. Уделять внимание рекламным материалам конкурента, содержащим информацию о новых направлениях деятельности или продуктах.
3. Направлять к конкуренту своих представителей под видом клиентов. Применение этой методики позволяет получать информацию о ценовой политике конкурирующей стороны, анализировать изменения, вносимые оппонентом в перечень товаров и услуг.
4. Изучать информацию о конкуренте, публикуемую в средствах массовой информации.
5. Уделять время общению с сотрудниками, уволившимися из конкурирующей компании. Для того чтобы повысить заинтересованность специалистов, целесообразно предложить им трудоустройство в фирме, собирающей данные о конкурентах.
6. Провести мониторинг деятельности конкурирующего субъекта хозяйствования. Так, если речь идет о магазине, то представители компании, собирающей сведения о конкуренте, могут отслеживать количество посетителей в торговой точке в утреннее и вечернее время, вычислять количество клиентов по разнице в нумерации чеков, анализировать транспортный поток, основываясь на записях видеорегистраторов автомобилей, припаркованных у входа в торговый объект.
7. Использовать методики бенчмаркинга. Компания, собирающая информацию о противоборствующей стороне, может провести сравнительный анализ своей работы и принципов, на которые опирается при осуществлении своей деятельности конкурент. Для упрощения этой задачи следует время от времени приобретать продукцию или пользоваться услугами конкурирующей фирмы.
8. Анализировать информацию, содержащуюся в базе данных Арбитражного суда (http://kad.arbitr.ru) и на сайте «РосПравосудие» (http://rospravosudie.com) Из этих источников можно получить сведения о том, выступал ли конкурент в роли истца или ответчика в суде.

Важную информацию о конкурентах можно получить, анализируя их сайты в сети Интернет. Однако специалисты, оценивающие интернет-ресурсы конкурирующих компаний, зачастую сталкиваются со сложностями, основными из которых являются:

• отсутствие методик, позволяющих разграничивать поисковой и контекстный трафик;
• недостаток знаний в сфере поискового продвижения, лишающий экспертов возможности оценивать рекламные затраты конкурентов;
• отсутствие счетчиков посетителей на сайтах конкурирующих компаний;
• необъективный характер информации, получаемой из незащищенных источников.

Кроме этого, качественный анализ деятельности конкурентов требует высокого профессионализма аналитиков и существенных временных затрат.

Опыт иностранных компаний

1. На конференции хакеров, проходящей в Лас-Вегасе, проводятся соревнования по взлому сайтов корпораций и получению секретной информации в ходе телефонных переговоров. Состязания проходят под контролем экспертов – сотрудников Министерства юстиции США, Министерства обороны США и ФБР. За 2 недели до начала соревнований участники получают списки из 10 компаний, входящих в рейтинг Fortune Кроме этого, организаторы направляют хакерам перечни сведений, которые им предстоит добыть и проанализировать для победы в состязании. В течение 2 недель участники соревнования разрабатывают легенды, упрощающие получение необходимой информации, и ищут слабые звенья в системе информационной защиты корпораций. В день конкурса организаторы размещают на сцене звуконепроницаемую кабину из стекла, оборудованную динамиками, позволяющими зрителям слушать переговоры конкурсанта и представителя компании-жертвы. Перед участниками состязания ставится задача получить необходимую информацию за 20 минут.
2. Перед одним из участников турнира, хакером по имени Джон Каррутерс, была поставлена непростая задача: получить определенные сведения о сети магазинов Target. В ходе подготовки к состязанию эксперту удалось установить, что торговая сеть сделала общедоступной информацию о номерах-идентификаторах своих торговых точек: цифровые значения были включены в URL интернет-ресурсов магазинов. Джон Каррутерс воспользовался этим упущением, и, представившись системным администратором, направил в адрес сотрудников торговой сети целый ряд запросов, позволяющих получить необходимые данные. Если у представителей компании возникали сомнения относительно правомерности действий адресанта, хакер называл идентификационный код магазина, якобы подтверждающий его принадлежность к торговой сети.
3. Американская корпорация, собирающая информацию об оппонентах, решила воспользоваться одной из слабостей системного администратора конкурента. Узнав, что последнему нравятся песни мексиканских народов, аналитики создали сайт, посвященный фольклору Мексики, и направили информацию о его создании представителю конкурирующей компании. Уловка удалась: системный администратор заинтересовался сайтом и зашел на него со своего рабочего компьютера. Воспользовавшись уязвимостью браузера, установленного на ПК специалиста, представители корпорации получили доступ к необходимой информации.

Нелегальные методы анализа конкурентов

1. Промышленный шпионаж. Применение данной методики подразумевает прослушивание телефонных переговоров, установку «жучков» в помещениях, принадлежащих конкуренту, перехват почтовых отправлений, получение сведений от инсайдеров, выемку документации из мусора. Перечисленные способы получения информации относятся к числу противозаконных.
2. Применение серых схем. Представитель компании, осуществляющей сбор данных о конкурентах, может позвонить бухгалтеру конкурирующей фирмы и, представившись сотрудником одного из ее партнеров, запросить акт сверки под предлогом прохождения налоговой проверки. Высока вероятность того, что сотрудник бухгалтерии не заподозрит подвоха и направит необходимую информацию в адрес звонящего.